Версия для КПК
Главстраница | Архив

Долг перед грузинскими комбанками достиг отметки в GEL 18.900.000.000

Суммарный кредитный портфель грузинских коммерческих банков (включая кредиты, выданные не резидентам) по состоянию на 1-ое января 2017 года превысил сумму в размере GEL 18.900.000.000 (свыше USD 7.138.000.000 по курсу НБГ на 04.01.2017). Об этом сообщается в отчете Национального Банка Грузии (НБГ).

Путем обслуживания многомиллиардной задолженности коммерческие банки (без учета займов со стороны микрофинансовых организаций, а также частных лиц) вымывают из экономики страны (из бюджета компаний и карманов населения), а также увеличивают долговое бремя (с учетом штрафов, просроченной задолженности и рефинансирования) сумму свыше USD 1.000.000.000 в год.

За три последних года общий кредитный портфель всех грузинских коммерческих банков в расчете в национальной валюте вырос на GEL 8.400.000.000 (с GEL 10.500.000.000, на 1-ое января 2014 года - до GEL 18.900.000.000, на 1-ое января 2017 года). Только за 2016 год сумма долга возросла еще на GEL 2.900.000.000 (с GEL 16.000.000.000, на 1-ое января 2016 года - до GEL 18.900.000.000, на 1-ое января 2017 года).

В пересчете на доллары США кредитный портфель в последние три года вырос на USD 1.238.000.000 (с USD 5.900.000.000, на 1-ое января 2014 года - до USD 7.138.000.000 на 1-ое января 2017 года). Только за 2016 год сумма долга возросла еще на USD 462.000.000 (с USD 6.676.000.000, на 1-ое января 2016 года - до USD 7.138.000.000, на 1-ое января 2017 года).

По итогам 2016 года, суммарный кредитный портфель коммерческих банков, распределенный среди юридических лиц - резидентов страны составил сумму в размере GEL 8.700.000.000 (свыше USD 3.285.000.000), из них более GEL 6.600.000.000 (76%) - доля займов в иностранной валюте и всего GEL 2.100.000.000 (24%) пришлось на долю займов в национальной валюте - лари (GEL). Таким образом, в сравнении с аналогичным показателем по состоянию на конец 2015 года объем займов вырос на GEL 1.500.000.000 (свыше USD 566.000.000).

При этом, общая задолженность частников оказалась заметно выше объемов корпоративного долга. По состоянию на 1-ое января 2016 года кредитный портфель коммерческих банков, распределенный среди физических лиц - резидентов страны превысил сумму в размере GEL 9.400.000.000 (USD 3.550.000.000). Тем самым, долг физлиц оказался на GEL 700.000.000 (USD 265.000.000) больше задолженности юрлиц. Впервые подобная ситуация была зафиксирована по итогам 2015 года.

В 2016 году кредитный портфель комбанков, распределенный среди физических лиц - резидентов страны вырос на GEL 1.500.000.000 (USD 254.000.000). Этот показтель вполне сопоставим с динамикой роста задолженности юридических лиц, номинированной в национальной валюте, но несколько меньше в пересчете на доллары США. Причина этого кроется в том, что в общем объеме займов физических лиц, доля кредитов, выданных в национальной валюте (находится в состоянии плавной девальвации) больше, чем у юридических лиц. В целом же "коэффициент ларизации" (доля займов в национальной валюте) в суммарном кредитном портфеле банков составляет 34.55%.

По мнению аналитиков, диспропорция в соотношении корпоративного долга к задолженности физлиц (больше долга юрлиц), наблюдающаяся с 2015 года, представляет собой явные признаки рецессии. На этом фоне, любой внешний шок, как например сложности у коммерческих банков в процессе привлечения ими новых зарубежных заимствований (значительная задержка в выделении новых кредитов, рост процентной ставки по новым кредитам, а тем более требования покрыть разницу по прежним займам, возникшую в связи с переоценкой стоимости кредитного портфеля и иных активов банка), может ввергнуть всю финансовую систему в тяжелейший кризис.

Дела физических лиц также обстоят не лучшим образом. Отсюда и резкий скачок их долгов. С одной стороны на них давит снижение реальных доходов в итоге девальвации национальной валюты. Кроме того, на многих сказывается также спад финансовых поступлений из-за кризиса в других странах (помощь близких, работающих за рубежом). С другой стороны, довольно ощутим рост тарифов и цен на товары, а также увеличение стоимости обслуживания долга, номинированного в иностранной валюте.

Рост "закредитованности" населения никак не связан со скачком потребления ввиду роста доходов, оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне. Все как раз наоборот. В основном это сугубо вынужденная мера. Просто займы компенсируют ту часть резко сократившихся доходов, которые нужны для покрытия дефицита текущих расходов и осуществления покупок, которые еще недавно оплачивались из собственных, а не заемных средств. Но часто бывает, что дела частников обстоят еще намного хуже и новые займы необходимы им уже не для латания дыр в корзине потребления, а для обслуживания предыдущих заимствований.

Напомним, что львиная доля займов физических лиц представляет собой потребительское кредитование. В основном это кредиты на приобретение автомашин, бытовой техники, мебели, а также ипотечное кредитование, срочные займы по кредитным картам, кредиты для оплаты ремонтных и строительных работ, обучения. Встречаются даже займы - на покупку одежды, обуви, турпутевок и т.д.

В среднем уровень "закредитованности" в пересчете на каждого официального зарегистрированного жителя страны (в том числе несовершеннолетних и граждан, проживающих за рубежом) уже подходит к отметке в GEL 3.000. И, это лишь показатель по банковским кредитам, физлиц, не считая внушительных объемов заимствований со стороны 80-ти микрофинансовых организаций и частных кредиторов.

Именно высоким уровнем "закредитованности" зачастую объясняется рост цен на товары и стоимость услуг. По оценкам специалистов, текущий уровень "закредитованности" дает все основание полагать, что суммарная доля маржи финансового сектора (расходы на обслуживание кредитов коммерческих банков и займов микрофинансовых организаций) в структуре средневзвешенных, розничных и оптовых цен на большинство товаров, и услуг уже составляет от 30% до 50%. Дело в том, что в конечной стоимости товаров и услуг, как правило заложены расходы на обслуживание сразу 2-ух - 3-ех кредитов (кредит, взятый оптовым поставщиком / импортером; кредит, полученный ретейловой сетью / объектом розничных продаж; потребительский заем конечного потребителя / розничного покупателя).

Такое агрессивное потребительское кредитование коммерческих банков никак не отражается на росте доходов населения. Ведь эти заемные средства изначально ориентированы только лишь на потребление, а не на извлечение прибыли от вложенных средств. Тем самым, значительная часть доходов граждан тратится на обслуживание таких займов, полученных например на покупку новой бытовой техники, или мебели.

В конечном итоге все это имеет негативные последствия для национальной экономки и ухудшает социальное положение населения. Растут расходы граждан, а также темпы оттока из страны иностранной валюты. Она нужна как для приобретения импортной продукции (по итогам 2016 года на приобретение импортных товаров страна потратила на USD 5.594.000.000 больше, чем заработала от экспорта своей продукции за рубежом), так и для обслуживания зарубежных заимствований грузинских коммерческих банков. По состоянию на 1-ое января 2017 года внешний долг банковского сектора составляет USD 3.000.000.000.

В сфере корпоративного долга также лидируют области, напрямую связанные с потребительским кредитованием. Кроме того, наметился рост кредитования строительства жилой и коммерческой недвижимости. В этом секторе давно уже надувается пузырь, так, как большая часть проектов реализуется в полном отрыве от реальной ситуации на рынке.

По оценкам экспертов, причиной строительного бума, в какой-то степени напоминающего ситуацию 2007 - 2008 годов (перегрев на рынке недвижимости, имевший место до начала глобального кризиса ипотечного кредитования 2008 года), является доступность и активность кредитования со стороны банковского сектора, нежели, чем расчет на реальные продажи недвижимости, или доходы от ее сдачи в аренду.

Ведь фактически, банковский и строительный сектор никак не учли значительное падение реальных доходов населения, рост фактической нагрузки по обслуживанию уже существующих долгов, увеличения рисков неплатежей, ощутимое сжатие спроса, явное перепроизводство и затоваривание на рынке недвижимости, а также острый кризис ликвидности на местных и глобальных рынках, и иные негативные факторы.

Следует также отметить, что подавляющая часть суммарного кредитного портфеля, распределенного как среди физических, так и юридических лиц, по-прежнему зафиксирована в иностранной валюте. Это вызывает все более серьезные риски. По данным на 1-ое января 2017 года задолженность, зафиксированная в национальной валюте сократилась и составила лишь 34,55% (вместо 35,32% по состоянию на 1-ое января 2016 года). Тем самым, большая часть кредитов юридических и физических лиц номинированы в иностранной валюте. Показатель инвалютной категории долгов достиг отметки в 65,45%.

На этом фоне, заметная девальвация курса национальной валюты уже привела к проблемам в процессе обслуживания частных и корпоративных долгов. Так, с осени 2014 года по настоящее время курс национальной валюты к доллару США упал более чем на 55%, снизившись с отметки в GEL 1,74 за USD 1 до GEL 2.6478 за USD 1 (официальный курс, установленный НБГ на 04. 01. 2017 года).

Ко всему этому добавился еще и рост ставки рефинансирования НБГ, которая уже составляет 6,75%. В январе 2017 года она была повышена с 6,5% до 6,75%, причем в ближайшее время регулятор планирует ее вновь увеличить - до 7%. Это в свою очередь не может не отразиться на удорожании обслуживания займов, а также на увеличении стоимости рефинансирования, что приводит к новым проблемам в процессе обслуживания частных и корпоративных долгов.

При этом эксперты обращают внимание на завышенный объем ликвидности, номинированной в национальной валюте, которую регулятор позаимствовал банкам. По состоянию на январь 2017 года объем рефинансирования комбанков со стороны НБГ достиг отметки в GEL 1.700.000.000 (USD 642.000.000), а это - более 25% совокупной денежной массы, номинированной в национальной валюте и находящейся в обращении (денежный агрегат - М2 составляет GEL 6.500.000.000).

Таким образом, более половины суммарного кредитного портфеля грузинских коммерческих банков (USD 7.138.000.000) сформирован за счет заемных средств. Их общий объем составляет свыше USD 3.642.000.000 (внешний долг банковского сектора на сумму более USD 3.000.000.000, а также внутренний долг в виде заимствований у НБГ в размере USD 642.000.000).

При этом, в распоряжении комбанков находятся также значительные клиентские средства (финансовые ресурсы, размещенные на депозитах). По состоянию на 1-ое января 2017 года их суммарный объем составил без малого GEL 17.000.000.000 (USD 6.420.000.000). Примечательно, что только общий объем депозитов вполне сопоставим с суммарным кредитным портфелем грузинских коммерческих банков (сумма депозитов равна почти 90% суммарного кредитного портфеля).

03:55, 27.01
Последние поступления
19:12, 11.02
СМИ Грузии заинтересовалась Германия

18:09, 11.02
В Грузии будет открыта новая военная база США

16:28, 10.02
В пригороде Тбилиси будет построен мини-город на 5.000 жителей

15:43, 10.02
Спад на рынке недвижимости Тбилиси составил за год 30%

00:15, 05.02
Олигарх Бидзина Иванишвили остался без американской "крыши"

12:53, 04.02
СМИ для Бидзины Иванишвили - продукт одноразового использования

21:18, 01.02
Гражданин олигарх нацелился на "аджарскую жемчужину"

14:22, 01.02
"Детский Мир" пал жертвой алчности олигарха?

03:55, 27.01
Долг перед грузинскими комбанками достиг отметки в GEL 18.900.000.000

01:37, 27.01
Грузия вновь продолжает жить не по средствам

14:11, 26.01
Власти Грузии трепетно заботятся о безопасности "видных оппозиционеров"

23:27, 26.01
Внешний долг Грузии приблизился к отметке в 109% от ВВП

23:47, 25.01
"Bloomberg": Грузия попала в красную зону инвестиционных рисков

17:40, 25.01
Банки Грузии уже не могут "слезть с иглы" НБГ и только увеличивают дозы

01:15, 25.01
Национальный Банк Грузии повысил ставку рефинансирования

Главстраница | Архив